Contas a Receber
1. Visão Geral
A visão geral representa um resumo dos valores recebidos de quatro classes financeiras distintas, filtrados por mês (1.1).
1.1 Filtro
Neste campo, o usuário tem a opção de escolher a referência que será exibida no 1.2
Os valores exibidos são calculados com base na referência selecionada no filtro (1.1). Será apresentada a soma de todos os boletos, podendo resultar em um total positivo ou negativo.
2. Filtro e Ações
2.1 Pesquisar e Filtros
Permite o usuário realizar pesquisas rápidas e filtros mais complexos e elaborados.
2.1.1 Pesquisar
Este campo permite uma busca rápida por palavras-chave, onde você pode inserir o nome do cliente, unidade, valor e referência.
2.1.2 Filtros
2.2 Boletos
Este botão abre o modal de Boletos, onde é possível realizar a impressão ou o envio por e-mail dos boletos.
2.2.1 Selecionar Período
Este campo representa um filtro por período, sendo necessário escolher um dos três tipos: referência, data de emissão ou data de vencimento.
2.2.2 Parâmetros para o filtro
Na parte superior deste modal, é possível optar por anexar a fatura ao boleto e selecionar o tipo de impressão desejado para os boletos, seja o modelo carnê ou o modelo para envelope.
2.3 Gerar contas em lote
Este é o botão para a criação dos boletos de um condomínio, dividido em quatro etapas continuas.
2.4 Log geração
Ao clicar neste botão, uma tela será aberta na lateral direita da página, exibindo todos os logs de geração do sistema, organizados por referência. Esses logs são gerados quando a geração de boletos é realizada pelo "Gerar Contas em Lote" ou "Gerar Lançamentos" na tela de Lançamentos.
2.5 Alterar modo de visualização
Alternar o modo de visualização, modo card ou modo linha.
2.6 Atualizar a listagem
Atualizar a listagem
2.7 +Adicionar
Botão para gerar um boleto manualmente, com a opção de adicionar documento.
2.8 Ordenação
Opção de seleciona a ordenação da página, a ordenação Padrão é: Vencidos > Abertos
3. Listagem
Na listagem, ou grid, serão exibidos todos os boletos do sistema, podendo ser personalizada por meio do filtro.
3.1 Botões de ações
Ao posicionar o cursor sobre a linha do boleto, surgirão os botões de ações, incluindo Editar, Imprimir e o menu sanduíche (3.2).
3.2 Menu sanduíche
Ações em lote
Ao selecionar, pelo menos, um boleto, o sistema vai liberar a opção de ações em lote, tendo como imprimir, cancelar, alterar modelo de demonstrativo do boleto, liberar para impressão, bloquear e desbloquear,